SACI Falabella llevó a cabo una emisión prvada de bonos en los mercados internacionales con fecha 23 de octubre 2017 por un monto de US$400 millones con sujeción a la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Comission de EE.UU. Con tal objeto Falabella suscribió un contrato de venta de bonos con JP Morgan Securities, HSBC Securities Inc. y Santander Investment Securities en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos.
El retailer especificó en hecho esencial que los bonos no serán objeto de registro en la SEC, ni en la SVS, ni tampoco de oferta pública en EEUU ni en Chile.
El vencimiento de la emisión es a 10 años con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento.La tasa de carátula de los bonos fue de 3,750% y la tasa d emisión fue de 3,875%, 150 puntos base de spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de EEUU.
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